ניתוח תיק ביטוחי ופיננסי מקיף

בדיקה יסודית של המצב הקיים

רבים מחזיקים מספר פוליסות ומוצרים פיננסיים מבלי להבין את הכיסויים בפועל. ניתוח תיק ביטוחי ופיננסי מאפשר לקבל תמונה ברורה ומסודרת של כלל המוצרים – ביטוחי חיים, בריאות, פנסיה וחסכונות.

במסגרת הבדיקה מאתרים כפל ביטוחים, חוסרים בכיסוי ודמי ניהול גבוהים, ומציעים פתרונות לשיפור והתייעלות.

תכנית פעולה מותאמת אישית

לאחר ניתוח הנתונים נבנית תכנית פעולה הכוללת המלצות אופרטיביות לשדרוג הכיסויים, שיפור תנאים והוזלת עלויות. הכל נעשה בשקיפות מלאה ובהסבר ברור.

השירות מעניק ללקוח שליטה אמיתית במצבו הכלכלי ומאפשר קבלת החלטות מושכלת מתוך ידע וביטחון – כבסיס לבניית עתיד פיננסי יציב וברור יותר.